Permite realizar una completa gestión de la operativa habitual de una mutualidad.
Mantenimiento de Mutualistas
Agrupa todas las acciones relacionadas con la gestión de mutualistas. Desde una
única pantalla permite gestionar toda la información relacionada con el mutualista
activo.
• Datos generales: Datos personales; Colegios a los que pertenece; Direcciones asociadas;
Datos de contacto; Cuentas bancarias; Solicitudes realizadas; etc.
• Personas relacionadas: Datos personales; Direcciones; Datos de contacto.
• Acceso directo a la información de Contratos, recibos y prestaciones asignados
al mutualista activo.
Mantenimiento de contratos
Permite gestionar todos los contratos existentes en la Mutualidad.
• Altas, Bajas y modificaciones de contratos (datos generales y datos específicos
de cada tipo de contrato existente)
• Cálculos automáticos.
• Registro de operaciones realizadas sobre un contrato.
• Recálculos de contratos periódicos.
• Vencimientos y caducidades de contratos.
• Consulta de aportaciones ligadas a un contrato.
• Simulación de recibos.
• Declaraciones de salud ligadas a un contrato.
• Contratos asignados a pólizas Colectivas.
• Información comercial.
• Asignación de beneficiarios a contratos.
Mantenimiento de recibos
Integra todas las funciones relacionadas con la generación y gestión de recibos.
• Recibos automáticos generados por la aplicación
• Recibos manuales (generados por un usuario autorizado)
• Modificaciones y cambios de estados de recibos
• Emisiones de recibos (generación automática de recibos a una fecha)
• Remesas de recibos (agrupación de recibos)
• Generación automática de notas de cargo (para pólizas colectivas)
• Mantenimiento de notas de cargo (recálculo, modificaciones)
• Generación de archivo con remesa de recibos en formato SEPA (para envío al banco)
• Procesamiento de archivos formato SEPA con devoluciones y rechazos de recibos
Mantenimiento de prestaciones
Información relacionada con las prestaciones que se deben abonar como consecuencia
de los contratos suscritos por los mutualistas con la Mutualidad.
• Altas, Bajas y modificaciones de prestaciones
• Libro registro de prestaciones
• Líneas de detalle (cálculo de importe a percibir a partir de los contratos existentes)
• Líneas de retención (detalle del cálculo de retenciones de la prestación por conceptos
y perceptores)
• Gestión de importes sin retención
• Pagos de prestaciones (histórico de pagos realizados asociados a una prestación)
• Pagos manuales de ajuste
• Pagos de prestaciones provisionados
• Emisiones de prestaciones
• Generación de archivo con prestaciones en formato SEPA (para envío al banco)
Gestión de Planes de Previsión Asegurados
La aplicación permite movilizar Planes de Pensiones o Planes de Previsión Asegurados
entre entidades aseguradores siguiendo el protocolo de intercambio de archivos definido
en el cuaderno 234 de INVERCO y UNESPA.
• Mantenimiento de operaciones de traspasos de PP y PPA
• Lectura de archivos TXT recibidos
• Gestión de mensajes incluidos en los archivos (Solicitud, Rechazo, Transferencia,
Devolución), visualización del contenido
• Asignación de mensajes a operaciones de traspaso existentes
• Cambios de estado automáticos
• Creación de mensajes (datos fijos, datos variables)
• Generación de archivos TXT en formato 234 con mensajes
Consultas e informes combinados
• Múltiples consultas agrupadas por Áreas y exportables a Excel
• Informes de combinación (a partir de plantillas Word)
Procedimientos de importación
Posibilidad de importar en bloque datos desde plantillas Excel (valores reducción
contratos; cálculos jubilación; lista entidades PPA; lista Planes y Fondos; cálculo
de contrato a fecha; etc)
Declaraciones informativas para AEAT
Genera automáticamente diversos modelos informativos para la AEAT (156, 188, 189,
345).
Protocolos de intercambio de información que implementa
• Norma ISO 20022 COR1 XML (SEPA) para adeudos en cuenta por domiciliaciones
• Norma ISO 20022 XML (SEPA) para emisión de transferencias
• Cuaderno 234 de INVERCO y UNESPA para traspasos de Planes de Pensiones y Planes
de Previsión Asegurados